Ipoteka Bank, часть группы OTP – одной из ведущих банковских групп Центральной и Восточной Европы – успешно разместил евробонды в двух валютах
Опубликовано: 6 октября, 2025
Ipoteka Bank OTP Group, крупнейший европейский банк в Узбекистане, осуществил своё первое размещение евробондов, став первым частным банком страны, разместившим публичный выпуск. Эта беспрецедентная сделка открывает новую эру для банка, расширяя его доступ к международным рынкам капитала и создавая новые возможности финансирования для поддержки бизнеса и экономического роста Узбекистана.
Общий объём выпуска составил 400 миллионов долларов США, включая 5-летние облигации на сумму 300 млн долларов США и 3-летние облигации на сумму 100 млн долларов США в эквиваленте узбекских сумов (UZS). Оба выпуска получили рейтинг BB от Fitch Ratings.
Сделка вызвала высокий интерес международных инвесторов, что привело к переподписке в 2,8 раза по долларовой части и в 3,4 раза по выпуску в сумах — это самый высокий показатель переподписки для облигаций в национальной валюте в истории Узбекистана. В результате банк обеспечил самую низкую процентную ставку для эмитента из Узбекистана с 2023 года.
Параметры данного размещения позволили Ipoteka Bank OTP Group выйти на уровень аналогичных эмитентов из Центральной и Восточной Европы, при этом сохранив привлекательные условия для инвесторов.
Организаторами сделки выступили ведущие международные инвестиционные банки — J.P. Morgan, Citi, Société Générale и OTP Bank, а также Bank of China и Mashreq.
Глобальная репутация и высочайший уровень профессионализма данного синдиката стали ключевыми факторами выдающегося успеха сделки.
«Этот выпуск — не только важная веха для Ipoteka Bank OTP Group, но и яркое свидетельство доверия, которое международные инвесторы оказывают экономической трансформации Узбекистана, а также прозрачности и операционному совершенству, которые мы обеспечиваем в соответствии с европейскими стандартами.
Мы гордимся тем, что объединили богатое наследие Узбекистана и его потенциал для роста с лучшими международными банковскими практиками.
Этот успех подчёркивает силу нашей стратегии и доверие инвесторов к выбранному нами пути.»
— Сандро Ртвеладзе, Председатель Правления Ipoteka Bank OTP Group
«Мы гордимся решением группы OTP инвестировать в эту уникальную страну — Узбекистан, с её динамично развивающейся экономикой и последовательными, продуманными реформами.
Правительство Узбекистана и Центральный банк проявили дальновидное лидерство, создав прозрачную, предсказуемую и благоприятную для инвесторов бизнес-среду.
Их усилия открыли путь для корпоративных и финансовых институтов к выходу на международные рынки капитала в соответствии с признанными мировыми стандартами.
Сегодняшний успех — это не только достижение для Ipoteka Bank OTP Group, но и сильный сигнал о растущем потенциале и стратегической значимости Узбекистана.»
— Ласло Вольф, заместитель генерального директора OTP Bank, председатель Наблюдательного совета Ipoteka Bank OTP Group
«Для меня большая честь быть частью этого важного этапа в истории Ipoteka Bank OTP Group.
Я вижу огромный потенциал в промышленном и инвестиционном развитии Узбекистана. Страна переживает динамичную экономическую трансформацию, и мы гордимся тем, что вносим свой вклад в этот процесс, предоставляя надёжную поддержку нашим корпоративным клиентам в их инвестиционных и стратегических проектах.
Сегодняшняя сделка подтверждает, что Ipoteka Bank OTP Group является надёжной опорой как для своих клиентов, так и для экономики страны. Мы полностью уверены в потенциале наших корпоративных клиентов и готовы поддерживать их на всех этапах роста.»
— Ираклий Елашвили, Заместитель Председателя Правления
Стратегическое значение сделки
Средства, привлечённые от размещения евробондов, позволят Ipoteka Bank OTP Group диверсифицировать базу фондирования и ускорить финансирование розничного, микро-, малого и среднего бизнеса и корпоративного сектора экономики Узбекистана. Эта беспрецедентная сделка подчёркивает роль Ipoteka Bank OTP Group как движущей силы инноваций, прозрачности и устойчивого роста финансовой системы страны, а также стратегическую вовлечённость и долгосрочную приверженность группы OTP развитию Узбекистана.
