Ipoteka Bank, OTP Group a’zosi — Markaziy va Sharqiy Yevropaning yetakchi banklar guruhiga mansub — ikki valyutada evroobligatsiyalarni muvaffaqiyatli joylashtirdi

Ipoteka Bank OTP Group, O‘zbekistonda faoliyat yuritayotgan eng yirik evropalik bank, o‘zining birinchi evroobligatsiyalarini joylashtirdi va O‘zbekistondan birinchi xususiy kreditning jamoat emissiyasini amalga oshirdi. Ushbu misli ko‘rilmagan bitim bank uchun yangi davrni ochadi, uning xalqaro kapital bozorlarga kirish imkoniyatlarini kengaytiradi va O‘zbekistonning biznesini va iqtisodiy o‘sishini qo‘llab-quvvatlash uchun yangi moliyalashtirish imkoniyatlarini yaratadi.

Jami chiqarilgan summa 400 million AQSh dollarini tashkil etdi, shundan 5 yillik obligatsiyalar — 300 million AQSh dollari va 3 yillik obligatsiyalar — 100 million AQSh dollari miqdorida, uzbek so‘mida ekvivalentda. Har ikkala chiqish Fitch Ratings tomonidan BB reytingiga ega.

Bitim xalqaro investorlar tomonidan katta qiziqish uyg‘otdi, natijada dollarli qism bo‘yicha 2,8 marta va so‘mli obligatsiyalar bo‘yicha 3,4 marta ortiqcha arizalar keldi — bu O‘zbekistonda milliy valyutada chiqarilgan evroobligatsiyalar uchun eng yuqori ortiqcha ariza ko‘rsatkichi hisoblanadi. Natijada bank 2023 yildan buyon O‘zbekistondan eng past foiz stavkalarini taqdim etdi.

Ushbu chiqarish parametrlarining o‘zi Ipoteka Bank OTP Group’ni Markaziy va Sharqiy Yevropa mamlakatlaridagi shunga o‘xshash emittentlar darajasiga olib chiqdi, shu bilan birga investorlar uchun jozibador shartlar saqlanib qolindi.

Bitimni tashkil etishda dunyodagi eng yirik investitsiya banklari — J.P. Morgan, Citi, Société Générale va OTP Bank, shuningdek, Bank of China va Mashreq ishtirok etishdi. Ushbu global syindikatning yuqori darajadagi professionalizmi va obro‘si bitimning muvaffaqiyatli amalga oshirilishida muhim rol o‘ynadi.

Sandro Rtveladze, Ipoteka Bank OTP Group Boshqaruvi raisi:
«Ushbu chiqarish — faqat Ipoteka Bank OTP Group uchun muhim bosqich emas, balki O‘zbekistonning iqtisodiy transformatsiyasiga xalqaro investorlar tomonidan qo‘yilgan ishonchni, shuningdek, bizning Yevropa darajasidagi standartlarga mos ravishda taqdim etgan shaffoflik va operatsion mukammallikni o‘zida aks ettiradi. Biz O‘zbekistonning boy merosi va o‘sish potensialini eng yaxshi xalqaro bank amaliyotlari bilan birlashtirganimizdan faxrlanamiz. Ushbu muvaffaqiyat bizning strategiyamiz kuchini va investorlarning bizning yo‘limizga bo‘lgan ishonchini ta’kidlaydi.»

Laszlo Wolf, OTP Bank Boshqaruvi o‘rinbosari, Ipoteka Bank OTP Group Kuzatuv kengashi raisi:
«Biz OTP guruhining O‘zbekiston kabi noyob mamlakatga investitsiya qilish qaroridan faxrlanamiz, uning tez rivojlanayotgan iqtisodiyoti va o‘ylangan, ketma-ket islohotlari bilan. O‘zbekiston hukumati va Markaziy banki investorlar uchun shaffof, oldindan aytib bo‘ladigan va qulay biznes muhitini yaratishda uzoqni ko‘rgan yetakchilikni namoyish etdilar. Ularning sa’y-harakatlari, korporativ va moliyaviy institutlarga xalqaro kapital bozorlariga chiqish uchun global standartlarga mos ravishda yo‘l ochdi. Bugungi muvaffaqiyat — bu faqat Ipoteka Bank OTP Group uchun yutuq emas, balki O‘zbekistonning o‘sib borayotgan potensiali va strategik ahamiyatiga kuchli signal.»

Irakliy Elashvili, Boshqaruv raisi o‘rinbosari:
«Men Ipoteka Bank OTP Group tarixidagi ushbu muhim bosqichning bir qismi bo‘lishimdan faxrlanaman. O‘zbekistonning sanoat va investitsiya sohasidagi katta potensialini ko‘ryapman. Mamlakat dinamik iqtisodiy o‘zgarishlarni boshdan kechirmoqda, va biz o‘z mijozlarimizga investitsiya va strategik loyihalarida ishonchli yordam ko‘rsatib, ushbu jarayonga hissa qo‘shayotganimizdan faxrlanamiz. Bugungi bitim Ipoteka Bank OTP Group mamlakatning iqtisodiyoti va mijozlari uchun mustahkam tayanch ekanligini tasdiqlaydi. Biz o‘z mijozlarimizning potensialiga to‘liq ishonamiz va ularni o‘sishning har bir bosqichida qo‘llab-quvvatlashga tayyormiz.»

Bitimning strategik ahamiyati:
Evroobligatsiyalarni joylashtirishdan olingan mablag‘lar Ipoteka Bank OTP Group’ga o‘z moliyalashtirish bazasini diversifikatsiya qilish va O‘zbekistonning chakana savdo, mikro, kichik va o‘rta bizneslari hamda korporativ sektori uchun moliyalashtirishni tezlashtirish imkonini beradi. Ushbu misli ko‘rilmagan bitim Ipoteka Bank OTP Group’ning O‘zbekistonning moliya tizimida innovatsiyalar, shaffoflik va barqaror o‘sish yo‘lidagi yetakchi rolini tasdiqlaydi, shuningdek, OTP guruhining O‘zbekistonni rivojlantirishga bo‘lgan uzoq muddatli strategik sadoqatini ta’kidlaydi.